中国鞋业-分析鞋业报告

全球主要鞋业生產国的优劣势比较  制鞋业是劳动密集型的產业，其发展和转移受到土地资源、劳动 力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。由於全球主要消费市场和鞋业製造商、批发商及零售商对利润最大化的追求，必定要考虑上述几方面的重要因素，使得全球制鞋业的重心在不断转移。早期的全球制鞋业的中心在欧洲的义大利、西班牙、葡萄牙等国家，上世纪六七十年代开始转移到成本相对低廉的日本、臺湾、韩国、香港等国家和地区。上世纪80代末、90年代初，又转移到了土地劳动力成本更低廉，產业资源更丰富、投资环境更完善的中国大陆沿海一带。至1996年，中国已成为世界鞋类生產和出口第一大国。在其后的10年间，中国鞋业一枝独秀，不断发展壮大，每年都以10%-20%的增幅在发展，成为全球鞋业头號大国。这期间，越南和印度的市场也为国际鞋业巨头提供了另一个劳动力资源丰富且成本低廉的產业选择地，从而使两个地区的鞋业获得快速的发展。到目前为止，包括中国、越南、印度、印尼和泰国在內的亚洲国家，为全球市场提供了超过85%的鞋类產品，成为全球制鞋业的中心。

    今后亚洲制鞋业包括中国的制鞋业是否会转移到其他地区去？还是在亚洲內部国家之中转移？这是业界都在关心、关注的重要话题。我们可从上述的影响鞋业发展和转移的因素去进行考察和分析比较（见下图）。

    全球主要鞋业生產国產业成本优劣比较表

    国家\类別 劳动力成本 土地资源 原材料供应 產业配套 销售市场 產品结构 环保要求 投资指数
中国 人口眾多，劳动力成本低廉 土地资源丰富，成本较低 原材料供应充足，物流成本低 產业链完善，配套齐全 內外销售市场巨大 以中低档產品为主 逐步趋严 ★★★★★

    印度 人口总眾多，但產业工人少，劳力成本较低廉 土地资源丰富，成本较低 原材料供应较缺，物流成本较高 產业配套还不够完善內销市场巨大外销市场一般 以中低档產品为主 逐步趋严 ★★★★

    巴西 劳动力资源较充足，成本中等 土地资源充裕，成本中等 原材料供应充足 產业配套较完善，形成產业链 內、外销市场较大 以中档为主逐步趋严 ★★★★

    越南 人口不多，劳动力价格暂时相对较低 土地资源一般成本暂时较低 原材料供应缺乏，90%依赖进口 產业配套还不完善 外销市场为主內销市场有限以中低档为主 逐步趋严 ★★★

    印尼 人口较多，劳动力成本中等水准 土地资源一般成本处於中等 原材料供应不足，物流成本较高 產业配套还不完善 內销市场较大外销市场一般以中低档为主 逐步趋严 ★★★

    欧盟（义大利、西班牙、葡萄牙） 劳动力短缺，成本较高 土地资源较缺，成本较高 原材料供应充足，但价格较高 產业配套较完善內、外销市场潜力一般，高档市场有优势 以高档產品为主 控制严格 ★★

    从上述比较中可以看出，中国鞋业在综合竞爭力方面仍然是最具竞爭优势的。中国鞋业经过近20年的发展，凭藉优质的投资环境以及劳动力资源的优势，已经建立起完善的上下游產业链，形成各种鞋类生產的產业集群，建立完善的鞋业成品和鞋材市场以及鞋类的研发中心和资讯中心等。虽然中国鞋业如今也面临著国內政策因素和劳动力成本上涨影响以及来自印度、巴西、越南、印尼等国家在中低档鞋类方面的竞爭，在高档鞋方面又有义大利、西班牙、葡萄牙等国家的竞爭，但中国鞋业的综合竞爭优势仍然是其它国家难以匹比的。印度虽然人口眾多，土地广大，价格和中国差不多，但其原材料配套、產业基础和產业工人等方面仍很难和中国竞爭。越南虽然是中国鞋业特別是台资鞋厂转移的首选，但隨著越南鞋厂的增多，劳动力和土地的成本將会超过中国大陆，而越南的原材料供应，產业基础以及內销市场的潜力更难以和中国相比。正如联合国工业司官员所言，在相当长的时间，在全球很难找到比中国更好的適合制鞋发展的国家。亚洲博鼇论坛秘书长龙永国先生也认为，至少在相当长时间內，中国鞋业不会转移到其他国家去。当然在目前形势，部分不適合在新环境不继续发展的鞋厂关闭或转移到別的地方，也是十分正常的事情。

中国鞋业今后的发展趋势

    中国鞋业有著悠久的歷史，隨著改革开放的流潮，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全球最大鞋业生產中心和销售中心，形成了十分完善的產业链和產业发展平臺，並且已基本佔据了全球中低端的鞋產品市场，而使传统的制鞋大国义大利、西班牙、葡萄牙等已放弃中低端市场，全部转向高端市场，南美的巴西的制鞋业也开始转向高端市场。这是一种国际產业发展的趋势。

    中国制鞋多集中在东南沿海地区，如今也开始面临劳动力成本上升，电力供应紧张、原材料价格上涨以及环保要求趋严等问题，一部分鞋厂（主要是人数庞大的大厂或不规范的小厂）面临著关闭和转移的抉择，也有部分鞋厂关门大吉或者搬迁到其它地方。中国鞋业的竞爭优势是明显的，但如何適应国际市场变化和国內的生存环境，把握好市场的发展机遇，也是业界不得不面对的现实

    按照业界有关专家人士的分析，今后中国鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场，要从数量型向品质型和效益型转变，產业升级换代是必走之路，因而，从数量上看，中国鞋业的生產量和出口量或许今后將有所下降，但品质將得到提升，產品价格和出口总值將会不断增长。第二，中国鞋业的產业转型和转移是大势所趋，一部分有创新能力和规范性较强的企业，將走向產业升级的转型之路，一部分依靠生產成本取胜的企业將转到內地生產成本更具优势的地方，如广东珠三角制鞋业已开始向东西两翼相对较落后地区转移，温州制鞋业已向西部地区转移。第三，產业佈局更趋合理。经过產业调整大洗牌之后，中国鞋业的產业佈局將更加合理。比如广东珠三角鞋业將形成新的格局，东莞形成国际中高档鞋品的加工基地和国际鞋业总部基地；广州形成国际鞋业、鞋材业的市场贸易中心展览中心和研发中心；惠东形成中低档时尚女鞋生產基地；鹤山形成中高档男装鞋生產基地；潮州、揭阳一带形成工艺鞋加工出口基地。而福建泉州晋江一带形成全球运动鞋生產基地；温州形成中低档男装鞋生產基地；成都形成中低档女鞋生產基地。第四，內销市场不断扩大，中国本身是一个具有13亿人口的庞大消费市场，目前中国人均年消费鞋仅为1.7双，在今后几年內，中国人均年消费鞋类提高到3-4双，是完全有可能的，因而，中国有能力的制鞋企业应提高產品的设计及自主创新能力，在国內市场建立、培育和发展自己的品牌和建立市场行销管道，更好地拓展国內市场。第五，创立品牌拓展国际市场。中国鞋已在国际市场佔有重要的市场份额，但品牌却不是中国企业的，绝大部分是加工贴牌的，隨著產业结构的调整和市场竞爭的加剧，中国应加快在国际市场创立自己的品牌和行销管道，获取更大的利润空间，创造更大的產业优势。

    中国鞋业今后的发展目標应是產业的国际化，和市场的全球化。在与世界制鞋业的博弈中，中国鞋业若能立足国內市场，確保產业的生存和发展，进而发展全球化的品牌和管道，以长袖善舞的优势佔领国际市场空间，实现制鞋业的可持续发展，那么，中国作为全球制鞋业的中心不会改变，无论產业怎样转移，也是在中国各地转移和发展。

 2009年，世界经济将会面临更严峻的挑战。首先，美国经济衰退将导致商品进口量的严重下降，也必然导致它的消费下降;其次，美元进一步贬值会给世界经济构成威胁，给世界贸易和金融市场的稳定带来冲击，导致全球出口和投资增长放缓;第三，国际原油价格对世界经济的影响正在逐步加大。

    欧盟对中国及越南出口鞋类产品实行反倾销之后，欧盟鞋类产品零售价格不断攀升，受通货膨胀等多种因素的影响，欧盟的消费能力有所减缓。世界经济增速放缓和不景气将导致国际贸易保护加剧和贸易争端增多。据商务部统计，2008年一季度，共有8个国家和地区对中国产品发起反倾销和反补贴调查案件17起，涉案金额19.1亿美元。同时，中国还遭遇5起美国“337调查”，案件数量和涉案金额都大幅度增长。2008年，欧盟鞋类消费能力降低了10%，而2009年将会继续降低10%。

    据估计，到2010年欧洲鞋年产量可能由2005年的11亿双下降到6.8亿双。也可以说，5年后，欧洲的生产积极性将受到严重打击。同时，伴随的是人口的急剧下降:到2050年人口将会减少到3亿。

    美国鞋业消费增长空间为零

    受世界经济危机影响，去年美国的鞋类产品消费减少了10%，而今年还会继续减少10%，或者更多。也就是说，美国的鞋类产品消费将会比原来减少20%之多。同样，受欧盟反倾销及通货膨胀的影响，2009年欧洲的鞋类消费也会减少20%之多。

    虽然美国的人均鞋类消费量很大，但是，受次贷危机的影响，美国的消费指数急剧下滑。此外，人口极度老龄化和出生率负增长，也是导致美国鞋业消费下滑的直接原因。老年人与一些年轻时尚人士由于观念不同，从而使美国鞋业的消费出现了明显的不平衡现象。

    受当前世界经济增速全面放缓、贸易摩擦加剧、国际初级产品和海运价格高位运行、企业经营成本上升等因素影响，国际贸易环境更加恶化，中国外贸企业面临的挑战增多。据中国海关总署发布的统计数据，2008年第三季度中国出口3,059亿美元，增速比上年同期降低6.4个百分点。鉴于美国经济增长乏力，中国对美出口增长下滑的局面将很难扭转。

    世界鞋业消费市场的转移

    根据瑞士银行最新估计，到2012年，亚洲人均鞋类消费量将达到2双，消费总量预计达70.26亿双;至未来10年，亚洲人均鞋类消费量有可能突破3双，鞋类消费总量达一百多亿双。

    据世界相关部门统计，世界总人口和鞋类产品总产量都呈上升趋势，世界鞋业总产量是世界人口的2倍～3倍，鞋类产品的增长量也是人口增长量的2倍。在鞋业消费市场上，亚洲在世界人口中消费鞋子的比例占40%、美国占17%、西欧和世界其他地区各自占据16%、东欧占7%;北美洲与中美洲其它地区占据4%。

    欧美原本一向是世界鞋类消费的主战场，但目前消费重心正向亚洲特别是中国转移。在中国，每年消费鞋类近23亿双，已超过美国的22亿双，居世界首位。

    世界鞋业消费市场概况

    在鞋类消费市场方面，目前全球鞋类产品主要消费市场集中在两类地区，一类是经济发达的国家和地区，如美国、欧盟、日本、加拿大等，另一类是人口众多的国家及地区，如中国、印度、巴西、印度尼西亚等。

    据国际有关统计资料表明，进入21世纪后，全球前10名年鞋类消费大国分别为:中国(22.57亿双)、美国(21.33亿双)、印度(20.09亿双)、日本(6.2亿双)、巴西(5.52亿双)、印度尼西亚(4.8亿双)、法国(3.3亿双)、德国(3.24亿双)、英国(2.78亿双)、巴基斯坦(2.3亿双)。

    在上述国家中，中国、印度、巴西、印度尼西亚等国家人口众多，拥有巨大的鞋产品消费市场，但同时这些国家拥有大量的制鞋企业，其产品可满足大部分国内需求，对外部产品需求不大。随着这些国家经济的发展，人们生活水准的不断提高，消费能力和意识的不断增强，鞋产品消费市场的增长空间极大，这些国家将是鞋产品消费最具潜力的市场，也是鞋类产品出口最具潜力的目标市场。

    中国将成最大的鞋类消费国

    目前，亚洲拥有人口35.13亿，占全世界的58.9%，无论从供给还是消费市场来看，都必将成为全球的翘楚。目前，亚洲人均鞋消费量为1.2双左右，根据瑞士银行最新的估计:到2012年，亚洲人均消费鞋量将达到2双。随着亚洲国家经济的不断发展，人们消费能力和意识的不断增强，以及农村消费水平的大幅提升，亚洲将是鞋类产品出口最具潜力的目标市场，也是鞋类产品消费最具潜力的市场。未来10年，亚洲人均消费量必将突破3双，即一百多亿双的消费总量，强大的市场消费潜力必将有效支撑亚洲鞋业可持续发展并全面打开亚洲鞋业蓬勃发展的空间。

    世界经济危机波及全世界各个国家和地区，包括亚洲的中国、印度、孟加拉等等。特别是欧美国家，此次世界经济危机严重影响了它们的经济发展以及消费市场，导致它们的消费能力呈明显下滑趋势，亚洲地区虽然也受到了经济危机的影响，但是它的消费能力不仅没有下降，相反地，还在不断上升。特别是亚洲的中国，因为有了制造业的支撑和国外品牌的介入以及国内品牌的崛起，它的消费能力正在快速上升。中国消费市场的生命力是极其旺盛的，到2009年，它将会成为世界鞋业竞争最主要的市场。

    2008年，中共十七届三中全会和中央农村工作会议的召开，会议着重对推进农村经济改革做了重要部署，重点研究了加强农业基础建设，促进农业发展和农民增收的政策措施。因此，到2009年，中国农村的消费能力会加速上升。但是，中国广大的农村和城市边缘地的鞋类消费，仍以中低档产品为主，中低档产品市场占有率达到85%。随着社会经济的不断发展，鞋业的市场容量将会稳步上升。同时，随着品牌意识的逐渐深入，必然会形成与市场相对应的品牌梯次，消费群也由原来的城市扩展至农村地区，产品开始由低档向中高档次发展。促进消费增长的因素主要有:

    (1)居民收入水平持续提高。2008年上半年，中国城镇居民人均家庭总收入达到8,060.93元，人均可支配收入为7,708.47元，与上年同期相比增加1,175.8元，增长18%;人均消费性支出4,963.69元;农村居民家庭人均现金收入2,350.69元，同比增长301.98元，增长14.74%。城镇居民收入保持较高水平，且比较稳定;得益于农产品价格上涨，农村居民收入持续上升。

    (2)消费结构升级带动消费持续增长。2008年8月，社会消费品零售总额与上年同期相比增长了21.9%;批发和零售业同期相比增长了21.8%，住宿和餐饮业增长了24.6%;而其中金银珠宝类、汽车类、轻工业类、体育娱乐用品类和家具类等受消费结构升级拉动的产品，销售额同比增速幅度最高，因此，消费结构的不断升级将会是消费增长的持续推动力。

    (3)人民币加速升值也能在一定程度上刺激消费。人民币升值会减弱国外需求，增加国内供给，同时导致进口价格下降，在一定程度上刺激消费。通过对世界鞋业消费市场趋势的分析，我们得出的预测结果是:欧美鞋业消费市场已经饱和或下滑，2009世界鞋业消费主战场将从亚洲转移至中国，中国将成为2009年世界鞋业品牌商家的主战场。有一位在国内有着数千家女鞋连锁专卖店的朋友告诉笔者，从2007年开始，约有国外上千家鞋业品牌想利用他在国内的销售平台进入中国消费市场。在此，笔者特别提醒商家:没有足够的经济背景及市场资源背景，不要盲目进入，以免造成重大损失。